一、馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展簡史
1,、起步階段 70年代以來,，西方各國鋼鐵生產(chǎn)日漸萎縮,，亞洲國家鋼鐵業(yè)蓬勃發(fā)展，馬鋼鐵工業(yè)也隨之逐步建立,。80年代后期,，馬政府積極推動工業(yè)化項目，鋼鐵需求量大幅攀升,，鋼鐵項目紛紛上馬,，鋼鐵業(yè)迅速發(fā)展。90年代,，日本,、中國臺灣企業(yè)來馬投資鋼鐵廠，馬鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升,。
2,、調(diào)整階段 1997年，亞洲金融危機(jī)爆發(fā),，市場需求銳減,，馬鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護(hù)本國鋼鐵業(yè),，馬政府對部分進(jìn)口鋼材(扁材)開始征收25%的重稅,，同時由政府牽頭以收購、兼并和關(guān)閉等手段對鋼鐵業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組,。美國“911事件”后,，馬政府又對扁材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進(jìn)口關(guān)稅，并對扁材產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口準(zhǔn)證制度,。受政府政策影響,，2002、2003年,，馬鋼鐵需求減少,，但出口反而增加。
3,、大發(fā)展階段 2004年起,，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全球鋼鐵市場回暖,，馬鋼鐵消費(fèi)量逐步恢復(fù)，馬鋼鐵業(yè)進(jìn)入相對較長的繁榮期,。2008年全球金融危機(jī)雖對馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響,，但因各國紛紛推出經(jīng)濟(jì)刺激計劃、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，馬鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復(fù)增長,。其后,，馬政府實(shí)行鋼鐵新政，同WTO和東盟自由貿(mào)易協(xié)定接軌,，放寬貿(mào)易保護(hù)措施,。2010年以來，馬鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢良好,。
二,、馬來西亞鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀
1、行業(yè)概況
鋼鐵業(yè)是馬重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),，目前市值估計達(dá)400億令吉(約合130億美元),，對GDP的貢獻(xiàn)度為4%，從業(yè)人員15萬人,。預(yù)計到2020年,，鋼鐵業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)度將達(dá)到6.5%，從業(yè)人員將達(dá)22.5萬人,。從整個東盟地區(qū)來看,，馬是東盟第四大鋼鐵消費(fèi)國，也是東盟地區(qū)主要的生產(chǎn)國之一,。2011年,，粗鋼產(chǎn)量594萬噸，位居?xùn)|盟十國之首;成品鋼產(chǎn)量749萬噸,，在東盟十國中位列第三,。
2、行業(yè)特點(diǎn)
.1.冶煉方式獨(dú)特,。由于馬煤炭資源缺乏，馬煉鐵行業(yè)幾乎沒有高爐,，主要采用直接還原法煉鐵(即生產(chǎn)直接還原鐵,，也稱“海綿鐵”)。煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料,，用電弧爐煉鋼法來煉鋼,。
.2.鋼鐵廠規(guī)模不大。雖然馬鋼鐵廠數(shù)量眾多,，但是規(guī)模普遍不大,，除了10家較大型的鋼鐵廠外，其余均為中小型鋼鐵廠,。
.3.鋼鐵產(chǎn)能過剩,。目前，馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率只有47%,。其中“海綿鐵”和熱軋鐵產(chǎn)能利用率最高,，達(dá)73%;長材產(chǎn)品(鋼筋、鋼盤條和小型鋼)產(chǎn)能利用率44%;扁材產(chǎn)品(鋼板,、冷熱軋板)產(chǎn)能利用率僅35.2%,。
.4.部分產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。長期以來,，馬鋼鐵成品主要以鋼筋和鋼盤條等長材為主,。近年來，扁材和小型鋼產(chǎn)能增加,，進(jìn)口大幅減少,。但是，由于生產(chǎn)廠較少,，中,、重型材和板材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，需依賴進(jìn)口,。此外,，其他高端鋼材，如冷/熱軋鋼板,、鍍鋼板,、無縫鋼管等也需從國外進(jìn)口。
3,、鋼鐵產(chǎn)量
2008年金融危機(jī)前,，馬粗鋼產(chǎn)量一直保持增長態(tài)勢。2000-2007年間,，年均增長率3.2%,，產(chǎn)量由2000年的370萬噸增加至2007年的690萬噸。2008-2009年,，受危機(jī)影響需求減弱,、產(chǎn)量下降，其后恢復(fù)增長,，2011年,，粗鋼產(chǎn)量達(dá)594萬噸，但仍低于2007年水平,。
與粗鋼生產(chǎn)情況相類似,，馬成品鋼產(chǎn)量也保持相同發(fā)展趨勢，2007年,，成品鋼產(chǎn)量814萬噸,，達(dá)歷史最高點(diǎn);2008,、2009年產(chǎn)量減少,，2010年恢復(fù)增長。2011年,，馬成品鋼產(chǎn)量749萬噸,，也低于2007年水平,。
4,、鋼鐵進(jìn)出口情況
.1.進(jìn)口 為滿足本國鋼鐵業(yè)冶煉、建筑業(yè)和制造業(yè)的需求,，馬每年進(jìn)口6、700萬噸各類鋼鐵,，其中包括作為煉鋼原料的廢鐵和馬國內(nèi)無法生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品,。根據(jù)馬海關(guān)統(tǒng)計,，2012年,，馬來西亞進(jìn)口鋼鐵總量為702萬噸，其中從中國進(jìn)口鋼鐵123萬噸,，占比約18%,。從產(chǎn)品類別看，2012年,，馬進(jìn)口廢鋼182萬噸,，主要進(jìn)口國：美國、南非,、新加坡和澳大利亞;其他鋼鐵成品520萬噸,，主要進(jìn)口國：日本、中國和韓國,。
.2.出口 隨著鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張和國外需求的增長,，馬自2000年起開始向國外出口鋼鐵，主要有“海綿鐵”(直接還原鐵),、小方坯和鋼盤條等,。根據(jù)馬海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年,，馬出口鋼鐵總量為243萬噸,，主要出口國:印尼、韓國,、中國和新加坡,。其中，馬向中國出口鋼鐵20萬噸，占其總出口量的8.3%,。
5,、鋼鐵消費(fèi)量
進(jìn)入21世紀(jì)以來，馬先后啟動多項經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，鋼鐵需求量總體呈不斷增長態(tài)勢,。2011年，馬來西亞鋼鐵表觀消費(fèi)量(=產(chǎn)量+進(jìn)口-出口)達(dá)到823.8萬噸;2012年,，繼續(xù)增加至885.2萬噸,。
6、鋼鐵行業(yè)政策
馬鋼鐵行業(yè)的政府主管部門為馬國際貿(mào)易與工業(yè)部(MITI),，該部負(fù)責(zé)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,、并根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要采取必要措施保護(hù)行業(yè)發(fā)展,。目前,，鋼鐵行業(yè)政策主要有：
.1.生產(chǎn)執(zhí)照無條件發(fā)放。馬政府鼓勵本地和外國資本投資鋼鐵行業(yè)(熱軋鋼條和線材除外),，特別對長材和扁材產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)照的發(fā)放無任何限制,。
.2.進(jìn)口稅削減。長材產(chǎn)品最惠國進(jìn)口稅在2009年已減低至10%,，2010年降至5%,。扁材進(jìn)口稅將分階段削減，2012年削減至10%-20%,，2015年至10%-15%,，直到2018年降至0-10%。
.3.部分產(chǎn)品和原材料進(jìn)口免關(guān)稅,。三類產(chǎn)品享受進(jìn)口免關(guān)稅待遇：1)生產(chǎn)面向國外市場的產(chǎn)品所需的進(jìn)口原材料;2)無法在馬本地生產(chǎn)并在本地銷售的特定產(chǎn)品;3)生產(chǎn)零關(guān)稅成品鋼所需的進(jìn)口原材料,。
.4.進(jìn)口準(zhǔn)證。對211個稅號的長材產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口準(zhǔn)證豁免政策,。對于冷,、熱軋鋼、鋼板和電鍍鋅板的進(jìn)口準(zhǔn)證,，實(shí)行自由簽發(fā),。
近年來，國外廉價鋼鐵產(chǎn)品大量涌入導(dǎo)致馬本地業(yè)者經(jīng)營壓力增加,，鋼鐵廠紛紛促請政府實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施,。2012年6月26日，馬貿(mào)工部對原產(chǎn)于或出口自中國,、韓國,、印尼,、中國臺灣和土耳其等國家和地區(qū)的鋼盤條發(fā)起反傾銷調(diào)查;7月27日，馬政府又對原產(chǎn)于或出口自中國臺灣的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查,。自2013年2月1日起,，馬政府取消18個等級鋼鐵產(chǎn)品的免稅進(jìn)口政策，其后不久停止發(fā)放臨時進(jìn)口準(zhǔn)證(Temporary Certificate of Approval),。此外,，馬政府也表示將加大強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度,，阻止國外低品質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入本地市場,。
7、鋼鐵行業(yè)協(xié)會簡況
2010年之前,，馬來西亞鋼鐵行業(yè)聯(lián)合會(Malaysia Iron and Steel Industry Federation,，簡稱MISIF)為馬唯一的鋼鐵行業(yè)協(xié)會，會員企業(yè)近150家,，包括鋼鐵行業(yè)上,、中、下游企業(yè),。
2010年11月,，9家處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型綜合鋼鐵企業(yè)宣布退出MISIF,成立新的行業(yè)組織──馬來西亞鋼鐵協(xié)會(Malaysia Steel Association，簡稱MSA),，以更好地維護(hù)上游鋼鐵企業(yè)的權(quán)益,。MSA的9家會員企業(yè)均為馬知名度極高的鋼鐵企業(yè)，其在鋼鐵業(yè)總投資額約145億令吉(約合45億美元),，年粗鋼產(chǎn)能超過900萬噸,，熱軋鋼產(chǎn)能850萬噸;產(chǎn)值占馬上游鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值的85%，總雇員人數(shù)達(dá)10000人,。
目前,，MISIF會員總數(shù)132家，主要作為中下游鋼鐵企業(yè)代表,，向政府反映行業(yè)呼聲,。
三、中國企業(yè)參與馬鋼鐵行業(yè)前景展望
1,、馬鋼鐵行業(yè)前景
2010年馬政府推行“十五”規(guī)劃(2011-2015年)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計劃(ETP)以來,，馬國內(nèi)需求旺盛，投資活動活躍,，諸如高速公路,、機(jī)場、輕軌等大型基礎(chǔ)設(shè)施項目陸續(xù)上馬,，汽車制造業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,。可以預(yù)見,，2020年之前,，馬鋼鐵需求將保持持續(xù)增長。此外,，周邊東盟各國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和自貿(mào)區(qū)關(guān)稅的逐步減讓,，為馬鋼鐵行業(yè)充分利用其過剩產(chǎn)能、加大對東盟國家出口創(chuàng)造難得的發(fā)展機(jī)遇,。
2,、中國企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況
.1.濟(jì)南鋼鐵集團(tuán) 1993年山東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)在馬投資建立濟(jì)鋼(馬)鋼板有限公司，1996年全面建成投產(chǎn),。該公司以來料加工的形式,，由馬方合作伙伴負(fù)責(zé)購買原材料，交由濟(jì)鋼(馬)公司軋制板材,，收取加工費(fèi),，成品交由合作伙伴銷售，年生產(chǎn)能力70萬噸,。除供應(yīng)馬本地市場外,，也向國際市場出口。
.2.中國首鋼集團(tuán) 2011年底,，中國首鋼集團(tuán)和馬合作伙伴共同投資綜合鋼鐵廠項目,，擬分三期建設(shè)一座年產(chǎn)300至350萬噸的鋼鐵廠。其中,，一期工程分兩階段進(jìn)行,，第一階段耗資2.4億美元，計劃于2013年年中竣工,，年產(chǎn)70萬噸鋼鐵,。第二階段預(yù)計耗資3.3億美元，完工后年產(chǎn)量將增加至150萬噸,。
.3,、中國企業(yè)業(yè)務(wù)拓展建議
在中國經(jīng)濟(jì)增長放緩、鋼鐵需求走弱,、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的背景下,，中國鋼企以馬來西亞作為跳板，拓展東盟6億人口的龐大市場,，具有重要意義,。為此，提出建議如下：
1.企業(yè)可投資參股或收購馬中小型鋼企,。
馬鋼鐵企業(yè)大多規(guī)模較小,、技術(shù)相對落后,，由于資金技術(shù)等方面的原因，業(yè)界垂直整合較少,，大規(guī)模綜合鋼鐵廠數(shù)量有限,，馬業(yè)界也有希望外資來馬整合產(chǎn)業(yè)鏈、提高競爭力的呼聲,。因此,，我國有實(shí)力的鋼鐵企業(yè)可以提供生產(chǎn)技術(shù)、投資參股或直接收購等模式,，參與馬鋼鐵企業(yè)運(yùn)營,，利用國內(nèi)相對成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，生產(chǎn)面向東盟市場的各類產(chǎn)品,。此舉既可降低產(chǎn)品成本,，也可規(guī)避馬政府的關(guān)稅或非關(guān)稅壁壘，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略布局,。
2.企業(yè)應(yīng)提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。
馬每年從中國進(jìn)口鋼鐵120余萬噸,，但卻以廉價,、低端鋼鐵產(chǎn)品為主。由于中國鋼鐵產(chǎn)品市場稀缺性有限,、質(zhì)量不高,，常常面對傾銷指控甚至被取消貿(mào)易優(yōu)惠待遇。要扭轉(zhuǎn)這一局面,，中國企業(yè)必須以中高端市場需求為導(dǎo)向,，改進(jìn)加工工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量,、增加產(chǎn)品附加值,。
更多信息請進(jìn)入法鋼耐磨鋼板新聞資訊
http://urzd.cn