7月8日,,韓國浦項制鐵面向全球投資者發(fā)行了價值5億美元的5年期ESG(環(huán)境,、社會和管治)債券,成為全球首家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券的鋼鐵企業(yè),。這意味著其努力滿足全球金融市場對社會責任投資(SRI)嚴格預期的做法獲得了積極評價,。
ESG債券旨在為企業(yè)加強環(huán)境治理,、承擔社會責任等工作提供資金支持。浦項制鐵發(fā)行的是可持續(xù)發(fā)展債券,,結(jié)合了綠色債券和社會債券,,前者與環(huán)保項目有關(guān),后者則適用于創(chuàng)造就業(yè)機會等社會熱點問題,。
浦項制鐵CEO(首席執(zhí)行官)崔正友表示,,發(fā)行債券將有助于擴大公司在能源和環(huán)境方面的投資,浦項制鐵計劃將凈收益用于電動汽車電池,、可再生能源等能夠促進經(jīng)濟和環(huán)境效益同時增長的生態(tài)友好型項目,,致力于構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
在ESG債券成功發(fā)行之前,,浦項制鐵于2019年4月份建立了可持續(xù)融資框架,,以符合國際資本市場協(xié)會(ICMA)制定的綠色債券和社會債券標準??沙掷m(xù)融資框架規(guī)定了ESG債券的用途,、用法和監(jiān)測方式。經(jīng)過Sustainalytics(一家為全球上市公司提供ESG績效評估和研究分析服務(wù)的企業(yè))的外部審查,,浦項制鐵的可持續(xù)融資框架獲得了認證,。
匯豐銀行、美林銀行、法國巴黎銀行和渣打銀行是此次債券發(fā)行的聯(lián)席簿記管理人和牽頭經(jīng)理人,。亞洲投資者占投資者的65%,,其次是美國機構(gòu)(28%)和歐洲投資者(7%)。債券發(fā)行利率定為2.874%,,在5年期美國政府債券利率中增加了105份BVPS(每股賬面價值),,這些債券將在新加坡證券交易所上市。
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