11月末,，上海新國際博覽中心內(nèi)人頭攢動(dòng)，中國最大的工程機(jī)械行業(yè)展會(huì)——每?jī)赡暌粚玫纳虾汃R工程機(jī)械展正在舉辦,。占地10萬平米的戶外展區(qū)擺滿了各個(gè)品牌的工程機(jī)械,，三一、徐工,、小松,、斗山等國內(nèi)外大牌廠商悉數(shù)亮相。展區(qū)內(nèi),，購銷雙方穿梭在高聳的塔吊之間尋覓生意機(jī)會(huì),，觀眾們則聚集在有發(fā)布活動(dòng)的展臺(tái)前，不時(shí)為產(chǎn)品亮點(diǎn)獻(xiàn)上掌聲,。
據(jù)展會(huì)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2018年上海寶馬展在展覽面積、參展商數(shù)量和觀眾數(shù)量方面都創(chuàng)造了歷史最高水平,。其中,，展示面積突破33萬平方米，使用了上海新國際博覽中心全部展區(qū),。參展企業(yè)數(shù)量達(dá)3350家,，與上一屆相比上升13%,。觀眾總?cè)藬?shù)達(dá)到21.2萬人，增幅高達(dá)25%,。
這些亮眼的數(shù)字與上一屆展會(huì)形成鮮明對(duì)比：2016年,，上海寶馬展首次出現(xiàn)參觀人數(shù)下滑的現(xiàn)象，包括小松,、廈工,、神鋼、柳工在內(nèi)的國內(nèi)外龍頭企業(yè)紛紛因成本問題缺席,。彼時(shí),，中國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)歷時(shí)5年的蕭條，多家中小型企業(yè)陷入倒閉,，行業(yè)銷量自2014年起進(jìn)入負(fù)增長,。在一些行業(yè)人士的口中，這場(chǎng)自2011年4月份開始的下行周期被稱作“斷崖式下滑”,。
然而,，從近兩年來的工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來看，嚴(yán)冬已經(jīng)結(jié)束,。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2018年1至9月，全國挖掘機(jī),、裝載機(jī)累計(jì)生產(chǎn)194153臺(tái),、108324臺(tái)，同比分別增長51.7%和26%,。如今,，行業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的問題是，這一輪迅猛發(fā)展的勢(shì)頭是否會(huì)重現(xiàn)工程機(jī)械市場(chǎng)在2009年至2011年之間的輝煌景象,。
告別嚴(yán)冬：基建補(bǔ)短板疊加設(shè)備更新期
作為建筑業(yè)的上游產(chǎn)業(yè),，工程機(jī)械行業(yè)的景氣與否取決于新開工面積與開工率的多少,，進(jìn)而受宏觀環(huán)境下固定資產(chǎn)投資左右,。2008年至2011年，“四萬億計(jì)劃”的刺激帶來一場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)的建設(shè)大潮,。在此三年間,，全國工程機(jī)械銷量年增速維持在30%以上，2011年增速為41.3%達(dá)到頂峰,。此后,，隨著“四萬億計(jì)劃”走向尾聲，漸趨疲軟的需求端難以消化工程設(shè)備庫存量,，行業(yè)開始由盛轉(zhuǎn)衰,，自2011年4月起進(jìn)入下行期,。
“2014年2015年對(duì)全球建筑行業(yè)來說是比較艱難的兩年，當(dāng)時(shí)卡特彼勒的業(yè)務(wù)在這兩年下降了25%,，而2017年和2018年則有了好轉(zhuǎn),。在過去的18個(gè)月里，有了50%左右的增長,?！笨ㄌ乇死辗止芑A(chǔ)建設(shè)業(yè)務(wù)的集團(tuán)總裁彭唐謀（Thomas Pellette）對(duì)媒體表示。成立于1925年的卡特彼勒總部位于美國伊利諾伊州,，主營業(yè)務(wù)為包括工程機(jī)械,、礦山設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)的重型工業(yè)設(shè)備,。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,，卡特彼勒今年第三季度營收135億美元，同比增長15.5%,。而據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示,，卡特彼勒2017年工程機(jī)械板塊營業(yè)收入達(dá)到191.3億美元，排名全球第一,。
在中國,，卡特彼勒是工程機(jī)械市場(chǎng)占有率最高的外資企業(yè)之一。據(jù)分管中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)的卡特彼勒（中國）投資有限公司董事長陳其華介紹,，卡特彼勒今年在中國市場(chǎng)的迅猛增長主要來自存量機(jī)械的更新替換,，這一部分的規(guī)模比售出的新機(jī)更高?！按送?，中國政府也不斷投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長,?！彼a(bǔ)充道，“我們將這個(gè)政策看作一種行業(yè)整體的推動(dòng)力,?！?/p>
今年以來，基礎(chǔ)設(shè)施投資平穩(wěn)增長,，增速有所回落,。在此背景下，基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板在今年下半年被提上政策議程,。7月底,，中共中央政治局召開會(huì)議部署下半年工作時(shí)，明確提出加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度。11月,，國務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》,，要求著力補(bǔ)齊鐵路、公路,、水運(yùn),、機(jī)場(chǎng)、水利,、能源,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保,、公共服務(wù),、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域短板,，加快推進(jìn)已納入規(guī)劃的重大項(xiàng)目,。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至10月份基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長3.7%,，其中道路運(yùn)輸業(yè)增長10.1%,。
在寶馬展現(xiàn)場(chǎng)，一位常駐山東市場(chǎng)的約翰迪爾公司（John Deere）銷售人員向記者表示,，隨著以山東濰日高速,、濟(jì)青高速擴(kuò)建為代表的大型工程持續(xù)推進(jìn)，山東工程機(jī)械需求量激增,，其中最具代表性的挖掘機(jī)銷量上升至全國第一,。他表示，“今年工程機(jī)械銷量增長的主要來源是老客戶,，他們的工程量也在增長,。一些老機(jī)器效率跟不上就會(huì)更換新設(shè)備，原來有一臺(tái)的可以增加到兩臺(tái)三臺(tái),?！?/p>
同為美系挖掘機(jī)的代表，約翰迪爾與卡特彼勒相比很晚才進(jìn)入中國市場(chǎng),?？ㄌ乇死兆陨鲜兰o(jì)90年代便與徐工集團(tuán)建立合資企業(yè)，而約翰迪爾在天津建設(shè)的獨(dú)資工廠直到2012年才投產(chǎn),，剛好遇上工程機(jī)械行業(yè)的下行期,。不過，在11月14日召開的挖掘機(jī)械行業(yè)年會(huì)上,，約翰迪爾公布的數(shù)據(jù)顯示，該品牌挖掘機(jī)銷量在今年前10個(gè)月的增長幅度達(dá)到246%，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平的51.7%,。
謹(jǐn)慎樂觀：政策前景未明確,，行業(yè)壁壘已建立
沃爾沃建筑設(shè)備公司（Volvo CE）總裁耶恩貝里（Melker Jernberg）在接受媒體采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)今年在中國市場(chǎng)的銷量增速大約為30%,，明年則在-10%至0%左右,。他強(qiáng)調(diào)，工程機(jī)械市場(chǎng)的一大特點(diǎn)是波動(dòng)性很強(qiáng),，目前中國總市場(chǎng)已經(jīng)到了很高的水平,，即使增速放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長，也是一個(gè)非常健康的市場(chǎng),。
據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示,，2017年沃爾沃建筑設(shè)備的銷售額達(dá)到77.9億美元，排名全球第四,。耶恩貝里表示,，中國市場(chǎng)近年來增長迅猛，在沃爾沃的全球市場(chǎng)中占比約為20%,。
卡特彼勒公司的兩位高管并未在新聞發(fā)布會(huì)上透露對(duì)未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)得出的具體數(shù)字,。陳其華表示，卡特彼勒對(duì)中國市場(chǎng)的判斷長期來說是樂觀的,，中國的整體市場(chǎng)仍然非常大,。彭唐謀則表示，相信中國未來的增長會(huì)非常穩(wěn)健,，“考慮到中國政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面作出的投資與努力,，中國對(duì)我們來說絕對(duì)是非常重要的一個(gè)市場(chǎng)?！?/p>
在被問到中國市場(chǎng)是否會(huì)恢復(fù)到2009年至2011年的水平時(shí),，上述約翰迪爾公司的銷售人員連連搖頭，“跟2010年左右比起來還差大了,，差不多有07年左右的水平,。（市場(chǎng)表現(xiàn)）目前來看還可以，但是能延續(xù)多長的時(shí)間,，國家是否有政策性的變化,，這都不敢說?！彼硎?。
雖然中國市場(chǎng)的龐大潛力是行業(yè)中的普遍共識(shí)，但是在開放競(jìng)爭(zhēng)20多年后,，這扇蘊(yùn)藏著機(jī)遇的大門已開始緩緩合攏,。行業(yè)斷崖式下滑的5年不啻于一場(chǎng)洗牌,，將一些抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的中小規(guī)模企業(yè)淘汰出局，剩余市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì),。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道,，至2016年10月，全國挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)從高峰期的110多家下降至20多家,。而據(jù)最新發(fā)布的《2018年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告》顯示,，2018年1至10月，國內(nèi)排名前十企業(yè)市場(chǎng)銷量為13萬2879臺(tái),，市場(chǎng)占有率達(dá)到85.3%,，2017年的數(shù)字則為75.35%。如約翰迪爾這樣“后發(fā)制人”的故事越來越難以在新入局者身上復(fù)制,。
在寶馬展的室外展區(qū),，海德默克公司（HDROMEK）的展臺(tái)是一座30平方米左右的小屋，門外空地上停放著兩三臺(tái)白色噴漆的挖掘機(jī),、裝載機(jī),。在以黃色為主色調(diào)的展品中，海德默克產(chǎn)品的設(shè)計(jì)有幾分精致感,，但是與幾米開外利勃海爾公司的挖掘機(jī)陣列相比并不起眼,。成立于1978年的海德默克是目前土耳其本土最大的建筑設(shè)備公司，其挖掘機(jī)與裝載機(jī)銷量已連續(xù)多年位居國內(nèi)第一,。據(jù)其銷售人員介紹,，海德默克的營業(yè)收入在全球工程機(jī)械企業(yè)中可以排入前50。過去40年間,，其產(chǎn)品已售往100多個(gè)國家,，主要市場(chǎng)集中在歐洲及北美。
2017年,，看到中國市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)會(huì)的海德默克決定進(jìn)軍市場(chǎng),，但是這家在歐洲頗有地位的建筑設(shè)備生產(chǎn)商在中國的進(jìn)展并不順利。據(jù)悉,，今年以來,，海德默克的產(chǎn)品在中國僅售出10臺(tái)左右，所占市場(chǎng)份額可以忽略不計(jì),。對(duì)此,，銷售人員向記者表示，海德默克的產(chǎn)品定位是優(yōu)質(zhì)高價(jià),，對(duì)于中國市場(chǎng)的縱深體量有信心,，看好未來發(fā)展。但是,，在被問及是否會(huì)在中國開設(shè)子公司時(shí),，這名銷售人員明確表示否定,。
據(jù)他介紹，海德默克位于泰國的工廠近年來正式投產(chǎn),，這也是公司決定進(jìn)軍中國市場(chǎng)的原因之一,。此外,，海德默克還在日本設(shè)立了辦公室,，負(fù)責(zé)亞洲市場(chǎng)的運(yùn)營與后市場(chǎng)服務(wù)。在寶馬展現(xiàn)場(chǎng),，有中國經(jīng)銷商被海德默克展臺(tái)所吸引,，希望可以洽談合作事宜，但由于海德默克并未聘請(qǐng)懂得中文的員工,，雙方最后只得作罷,。
放下身段：外國廠商發(fā)力后市服務(wù)，下探中低端市場(chǎng)
陳其華在新聞發(fā)布會(huì)上表示,，中國工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了兩年半的高速增長,，現(xiàn)在所有的玩家都在思考如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的增長，“我們對(duì)此也保持密切關(guān)注,?！睆谋緦脤汃R展新品發(fā)布的情況來看，工程設(shè)備的低能耗與智能化是一線廠商所大力加碼的兩大未來發(fā)展方向,。
在低能耗方面,，卡特彼勒在寶馬展上推出11款挖掘機(jī)新品。其中330GC等五部產(chǎn)品的機(jī)身重量在30噸至45噸之間,，屬于“大挖”,。據(jù)介紹，該系列挖掘機(jī)利用智能稱重等技術(shù),，工作效率最高可提升45%,，同時(shí)最高可節(jié)省15%的油耗。
沃爾沃建筑設(shè)備在2015年與瑞典客戶,、政府,、高校展開合作，開展電氣化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目,。該項(xiàng)目使采石作業(yè)的運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)電氣化,，包括挖掘到初始粉碎，再到二次粉碎的中間運(yùn)輸環(huán)節(jié),。自2018年下旬開始運(yùn)行以來,，該項(xiàng)目最終效果高于預(yù)期。據(jù)耶恩貝里介紹,，項(xiàng)目二氧化碳排放減少了98%,，電力消耗減少70%,，整體運(yùn)營成本下降達(dá)到40%，總體擁有成本預(yù)計(jì)下降25%,?！霸谶^去的實(shí)踐中，加大環(huán)保力度往往意味著犧牲成本和效率,。沃爾沃的電氣化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目證明,，我們可以同時(shí)兼顧安全、環(huán)保和效率,，不必進(jìn)行取舍,。”耶恩貝里表示,。
在智能化方面,，據(jù)陳其華介紹，卡特彼勒截至8月底已經(jīng)在全球?qū)崿F(xiàn)了70萬臺(tái)工程設(shè)備的互聯(lián),，目標(biāo)在年底達(dá)到87萬臺(tái),，實(shí)現(xiàn)全球互聯(lián)。陳其華表示,，工程機(jī)械行業(yè)的智能化仍有較大空間,，“根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)道。在過去的20年里,，全球工程機(jī)械行業(yè)的自動(dòng)化水平和整個(gè)工業(yè)化的自動(dòng)化和智能化水平相比,，效益是低的。這里面有很多的機(jī)會(huì),，可以減少很多的浪費(fèi),。”
自工程機(jī)械行業(yè)回暖以來,，國內(nèi)工程機(jī)械廠商無論是在技術(shù)上還是在市場(chǎng)表現(xiàn)上都在快速縮小著與外國廠商的差距,，在部分領(lǐng)域甚至具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如,，上述設(shè)備互聯(lián)技術(shù)已在國內(nèi)主要廠商之中得到實(shí)踐,。目前，包括徐工,、三一,、中聯(lián)重科在內(nèi)的國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)都已涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推出面向用戶的遠(yuǎn)程管理軟件,。
在中科云谷科技有限公司的展廳內(nèi),，中聯(lián)重科工程設(shè)備的行進(jìn)路徑、工作時(shí)長,、載重,、能耗等數(shù)據(jù)都在軟件界面上一覽無余,。借助應(yīng)用軟件，用戶可以從手機(jī)或平板電腦上獲取這些數(shù)據(jù),，從而優(yōu)化設(shè)備管理方案,。從大屏幕上的數(shù)字來看，中聯(lián)重科參與互聯(lián)的設(shè)備數(shù)量約為1.1萬臺(tái),。
國內(nèi)市場(chǎng)占比最大的工程機(jī)械民營企業(yè)三一集團(tuán)在寶馬展上展出多個(gè)無人駕駛方案,，其中包括利用VR眼鏡配合無人機(jī)遠(yuǎn)程控制挖掘機(jī)、重型起重機(jī)的無人駕駛體驗(yàn)間等,。此外,，三一發(fā)布的新品SY365智能挖掘機(jī)被冠以“AI挖掘機(jī)”之名,，具備電子圍欄,，雷達(dá)避障，一鍵修坡,、平地,，自動(dòng)挖溝、甩方,、裝車等功能,。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)品牌自2011年起逐步占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,。2010年,，各類工程機(jī)械產(chǎn)品中，國產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率為29.4%,，至2016年已上升至46%,。在挖掘機(jī)這一最主要的產(chǎn)品線方面，國產(chǎn)品牌在今年前7個(gè)月國內(nèi)市場(chǎng)總銷量中的占比已達(dá)54%,。
面對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，外國廠商亟需開拓新優(yōu)勢(shì)。在過去的印象中,，國外廠商在大噸位設(shè)備上有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì),，而國內(nèi)廠商則精于中低端產(chǎn)品線，主打價(jià)格優(yōu)勢(shì),。但在本屆寶馬展上,，卡特彼勒發(fā)布了六款迷你挖產(chǎn)品，沃爾沃則發(fā)布了由中國團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì),、研發(fā),、制造的EC75D小噸位挖掘機(jī)。這一下拓中低端市場(chǎng)的努力,，預(yù)計(jì)將對(duì)該價(jià)格區(qū)間內(nèi)的國產(chǎn)品牌形成沖擊,。
另一方面,，外國廠商也在加強(qiáng)后市場(chǎng)服務(wù)，提高用戶體驗(yàn),。沃爾沃建筑設(shè)備在本屆寶馬展上推出“沃+”整體解決方案,，除了對(duì)設(shè)備的正常工作時(shí)間、燃油效率,、生產(chǎn)率等數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控外,，還提供認(rèn)證翻新、金融,、配件,、租賃等服務(wù)。耶恩貝里表示,，中國客戶對(duì)于機(jī)器運(yùn)行時(shí)間的要求越來越高,，中國市場(chǎng)正在從一個(gè)簡(jiǎn)單市場(chǎng)變?yōu)槌墒焓袌?chǎng)。
卡特彼勒還推出了新一代的零部件品牌Yellowmark,，據(jù)其官方文章介紹,，Yellowmark旨在提供經(jīng)濟(jì)可靠的零件解決方案，專為一次性使用而設(shè)計(jì),，不能重用或再造,，因此價(jià)格更低。此外,，卡特彼勒在寶馬展上提出了“2小時(shí)響應(yīng)服務(wù)承諾”：在50公里,、2小時(shí)內(nèi)，卡特彼勒的代理商都會(huì)及時(shí)地應(yīng)對(duì)任何一個(gè)客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)備服務(wù)的需求,。
“這是我們新的承諾：無論客戶在哪里,，無論客戶有什么需求，卡特彼勒和我們的代理商都會(huì)給我們的客戶提供及時(shí)的,、高效的,、卓越的服務(wù)?！标惼淙A表示,。
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