一路高歌猛進(jìn)的工程行業(yè),，推動著中國挖掘機(jī)行業(yè)銷量創(chuàng)下歷史新高,。
Wind數(shù)據(jù)顯示,，今年11月份,，我國挖掘機(jī)銷量達(dá)到15877臺,，同比增速為14.9%,，至此,，我國挖掘機(jī)單月銷量已連續(xù)15個月超過萬臺,。今年1月-11月底,，我國挖掘機(jī)總銷量達(dá)187393臺，已超2011年全年規(guī)模,，創(chuàng)下歷史新高,。
“舊機(jī)更新、機(jī)器的人工替代依然是推動挖機(jī)銷量大幅增長的重要因素,?！?2月10日，北京一券商機(jī)構(gòu)研究員對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,，今年我國基建投資雖放緩,，但仍呈正增長，行業(yè)的景氣度還在延伸,，推動了銷售新高到來,。
出口市場的表現(xiàn)則更亮眼，“今年出口市場銷量翻番,，創(chuàng)下歷史新高,。”上述研究員指出,，除了“一帶一路”政策推動,，推高中國挖掘機(jī)銷量外，卡特彼勒這一行業(yè)巨頭企業(yè)關(guān)停海外工廠,，加大中國區(qū)的出貨量,，也成為推動海外市場景氣指數(shù)的因素之一。
但不容忽視的是,，隨著基數(shù)抬升,，挖機(jī)行業(yè)的整體增速其實(shí)已在放緩。上述研究員表示,，后續(xù)走勢如何還待觀察,。
銷售規(guī)模創(chuàng)新高
自2017年6月份開始的行業(yè)回暖在今年繼續(xù)。
東吳證券行業(yè)研究員黃文忠在研報(bào)中指出,，2018年11月,，我國挖掘機(jī)銷量同比增長15%，環(huán)比增長4%,，1-11月累計(jì)銷量187393 臺,，累計(jì)同比增長48.4%,。其中，三一重工銷量3863臺,，同比增長25%,，環(huán)比 9%，累計(jì)同比增幅54%;徐工機(jī)械銷量 1727 臺,，同比增長43%,，環(huán)比下滑5%，略有下降,，累計(jì)同比仍增長70%;而柳工銷量 1388 臺,，同比增長61%，環(huán)比增長9%,，累計(jì)同比增長78%,。
“當(dāng)下的增速放緩主要是去年10 月部分項(xiàng)目開工延期至11 月，因而基數(shù)特別高所致,?！必?cái)通證券行業(yè)研究員彭勇在其研報(bào)中指出，從開工小時數(shù)來看,，11月份,，小松挖機(jī)開工小時數(shù)為133.0，同比下滑13.7%,，與去年10月基本持平,。“經(jīng)歷過10月的促銷和翹尾因素后,，行業(yè)銷量從高增長回歸到高基數(shù),、穩(wěn)增長的常態(tài)，已進(jìn)入景氣周期中后程,?！?/p>
增幅下滑的主要集中在中挖，數(shù)據(jù)顯示,，11月單月大挖,、中挖、小挖分別銷售2023,、3070,、9057臺，同比增長3.1% ,、-6.2%和18.4% ,。
“小挖增速連續(xù)3個月最高，”彭勇指出,，這是因?yàn)闄C(jī)器替換人工,、鄉(xiāng)村振興及城鎮(zhèn)化等因素驅(qū)動下，小挖的未來持續(xù)擴(kuò)張潛力最大;大挖則受益于環(huán)保政策的適當(dāng)放松,，推動采礦業(yè)擴(kuò)產(chǎn),，拉動大挖的需求。但中挖開始的負(fù)增長一方面源自房地產(chǎn)新開工和銷售四季度放緩,，另一方面則是因?yàn)槭艿酱?、小挖的擠壓替代，未來較難擴(kuò)張,。
與此同時,，進(jìn)口替代的趨勢仍在繼續(xù)。今年11月份,，我國國產(chǎn)品牌單月市占率環(huán)比提升3.1個百分點(diǎn)達(dá)到61%,，其他品牌市場份額出現(xiàn)不同程度下滑，前11月國產(chǎn),、歐美,、日、韓品牌市場份額分別為55.8%,、17.2%,、15.4%和11.6%，國產(chǎn)品牌市場份額環(huán)比增幅為0.6%,、歐美,、日、韓品牌市場份額環(huán)比分別下滑0.2個百分點(diǎn),。其中,，三一重工、徐工機(jī)械,、柳工機(jī)械市占率分別達(dá)到23.0%,、11.5%和7.0%，較2017年全年提升了0.8,、1.6和1.2個百分點(diǎn),。
出口市場規(guī)模劇增
從需求端來看，海外市場的增幅明顯,。
數(shù)據(jù)顯示,，今年11月，我國國內(nèi)市場銷量14150臺,，同比增長9.8%,，但環(huán)比下降30%。出口銷量1717臺，同比增長86.2%,。今年1月至11月,，我國國內(nèi)市場銷量169921臺，同比增長44.2%,，出口銷17351臺,，同比增長106.6%。
“今年工程機(jī)械產(chǎn)品的出口基本是翻倍增長,?！鄙鲜霰本┤萄芯繂T也指出，各大企業(yè)加大海外市場的推進(jìn),，隨著“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)也拉動了銷量的增長,。此外。從品牌商方面來看,，卡特彼勒將海外工廠關(guān)閉,，提高了中國區(qū)的出貨量，這部分市場的替代也推動了中國工程機(jī)械產(chǎn)品出口量的提升,。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2018年10月單月，卡特彼勒內(nèi)銷1392臺,，出口465臺,，出口占總銷量33.4%;2017年10月，卡特彼勒內(nèi)銷1122臺,，出口176臺,，出口占銷量15.68%。
在這種銷售結(jié)構(gòu)的變化中,，中國工程機(jī)械企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了海外的產(chǎn)業(yè)布局升級,，產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際化步伐提速。
但當(dāng)前全球市場的風(fēng)險在加劇,。作為中國最大的機(jī)械細(xì)分品類之一,，我國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了國產(chǎn)品牌從弱到強(qiáng)、再到進(jìn)口替代的過程,。目前,，在我國工程機(jī)械市場中，主機(jī)產(chǎn)品均順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,，國產(chǎn)品牌市場份額超過50%,，但核心部件尤其是液壓泵閥正處于進(jìn)口替代的關(guān)鍵期。
平安證券研究員胡小禹也指出,，當(dāng)前工程機(jī)械產(chǎn)品中,，高端挖掘機(jī),、液壓件等產(chǎn)品尚未完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，若海外巨頭加強(qiáng)中國市場重視程度,，加速競爭,，部分企業(yè)將受到直接影響。
基建投資有望回升
影響工程機(jī)械行業(yè)的整體宏觀環(huán)境因素中,，房地產(chǎn)投資放緩,，但基礎(chǔ)設(shè)施投資卻在回暖,。
11月14日,，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛華表示，今年1-10月,，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資在年內(nèi)出現(xiàn)了首次增速回升,，同比增長3.7%，比前三季度加快0.4%,。從未來發(fā)展看,，還是需要從政策支撐等方面加大對基礎(chǔ)設(shè)施的支持，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資的企穩(wěn)回升,。
這種國內(nèi)外環(huán)境的變化,，將繼續(xù)影響工程機(jī)械行業(yè)的走勢。挖掘機(jī)械分會常務(wù)副會長兼秘書長李宏寶在2018 年度中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會年會上發(fā)布《2018年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告》(下稱“報(bào)告”),，報(bào)告顯示,，未來中國宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)健增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、產(chǎn)品換新需求,、機(jī)器換人需求、挖掘機(jī)械對其他工程機(jī)械替代,、城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)等帶來的市場需求將持續(xù)增加,，但房地產(chǎn)市場等領(lǐng)域的需求存在下滑可能。預(yù)計(jì)2018年挖掘機(jī)械總銷量有望達(dá)到20萬臺,，2019年國內(nèi)銷量有望達(dá)到20萬臺左右,。2020、2021年銷量將逐步轉(zhuǎn)入震蕩發(fā)展階段,。
彭勇則預(yù)測,，2019年，因“國四”標(biāo)準(zhǔn)出臺預(yù)期,、更新需求延續(xù),、海外出口持續(xù)高增長及基建穩(wěn)增長發(fā)力等因素驅(qū)動下，中國工程機(jī)械行業(yè)的需求并不悲觀,，全年銷量將維持在高位預(yù)計(jì)增幅仍有5%-10%,，具體增速預(yù)計(jì)會呈現(xiàn)前高后低走勢。”
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