礦業(yè)巨頭力拓將徹底告別煤炭業(yè)務(wù)

繼出售煤炭資產(chǎn)給中國(guó)兗礦集團(tuán)(下稱兗礦集團(tuán))和大宗商品交易巨頭嘉能可之后,,英澳礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)在考慮以合適的價(jià)格出售最后一處煤炭資產(chǎn)。

近日,,力拓集團(tuán)CEO夏杰思(Jean-S bastien Jacques)在參加2018中國(guó)發(fā)展高層論壇時(shí),,對(duì)包括界面新聞在內(nèi)的媒體做出上述表述。

力拓是全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商,,主要資產(chǎn)是鐵礦石,、鋁、銅,。鐵礦石占其2017年產(chǎn)品營(yíng)收的43.6%,,是其收入的最大頭。鋁產(chǎn)品為第二大收入來源,,收入貢獻(xiàn)占比為26.3%,。

夏杰思稱,賣掉煤炭資產(chǎn)是戰(zhàn)略和投資資產(chǎn)組合考慮,,現(xiàn)在投資機(jī)會(huì)最好的是鐵礦,、銅、鋁和鋁土礦,。力拓近年分別批準(zhǔn)斥資3.38億美元、53億美元和19億美元,,投資澳大利亞銀草山(Silvergrass)鐵礦石項(xiàng)目,、蒙古國(guó)奧尤陶勒蓋銅礦擴(kuò)建以及澳大利亞Amrun鋁土礦項(xiàng)目。

“雖然力拓的資產(chǎn)負(fù)債表在業(yè)內(nèi)非常好,但仍然需要做投資選擇,?!毕慕芩颊f,”煤炭資產(chǎn)一旦吸引投資的能力變?nèi)?,就需要給它找個(gè)新買家,。”

自2012年以來,,為應(yīng)付前期擴(kuò)張以及大宗商品低價(jià)帶來的資產(chǎn)沖擊,,力拓瘦身減支,已經(jīng)削減了80億美元成本,,并剝離超過90億美元的資產(chǎn),。

2017年,力拓合并銷售收入400億美元,,同比增加18.3%,;凈利潤(rùn)達(dá)88億美元,同比增加90%,。同期,,力拓經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流高達(dá)139億美元,為十年來最高,,全年派息52億美元也創(chuàng)下新紀(jì)錄,,股東現(xiàn)金回報(bào)總額高達(dá)97億美元。

在價(jià)格行情較好的情況下,,力拓的煤炭資產(chǎn)引發(fā)資源巨頭們爭(zhēng)搶,。去年,嘉能可和兗礦集團(tuán)為了競(jìng)購力拓旗下的聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司(下稱聯(lián)合煤炭),,上演“從對(duì)手到握手”的劇目,。

力拓從2013年起開始掛牌出售煤炭資產(chǎn),不過彼時(shí)煤炭?jī)r(jià)格一路走跌,,無人問津,。直到中國(guó)進(jìn)行供給側(cè)改革,對(duì)煤炭,、鋼鐵,、水泥等產(chǎn)業(yè)實(shí)行去產(chǎn)能,2016年下半年起,,煤炭?jī)r(jià)格開始上漲,。

2017年初,兗礦集團(tuán)在澳洲的子公司兗煤澳洲先以24.5億美元價(jià)格收購聯(lián)合煤炭100%股權(quán),。隨后,,嘉能可兩次以更高價(jià)格競(jìng)購,。最終,兗煤澳洲以26.9億美元拿下聯(lián)合煤炭后,,和嘉能可煤炭有限公司成立獵人谷運(yùn)營(yíng)煤礦(HVO)合營(yíng)公司,,持股比例為51%∶49%。

聯(lián)合煤炭主要生產(chǎn)動(dòng)力煤,,擁有獵人谷運(yùn)營(yíng)煤礦(HVO)67.6%的股權(quán),、索利山煤礦80%的股權(quán)以及沃克沃思(下稱MTW)煤礦55.6%的股權(quán)。截至2016年底,,HVO和MTW兩大礦區(qū)煤炭資源量合計(jì)43.6億噸,,煤炭?jī)?chǔ)量合計(jì)12.41億噸,屬優(yōu)質(zhì)低灰動(dòng)力煤和半軟焦煤,。

力拓在2017年9月1日正式賣掉聯(lián)合煤炭后,,2017年的煤炭產(chǎn)量計(jì)劃從1700萬-1800萬噸減為1300萬-1400萬噸。

此后,,力拓繼續(xù)為剩下的Hail Creek和Kestrel煤炭資產(chǎn)尋找買家,,競(jìng)購者包括嘉能可和中國(guó)公司。

嘉能可獲得了Hail Creek煤炭資產(chǎn),。今年3月20日,,力拓與嘉能可達(dá)成約束性協(xié)議,將澳大利亞昆士蘭州的 Hail Creek 煤礦和 Valeria 煤礦開發(fā)項(xiàng)目的全部權(quán)益出售給嘉能可,,售價(jià) 17 億美元,。全部權(quán)益包括正在運(yùn)營(yíng)的 Hail Creek 煤礦中力拓所持有的 82%權(quán)益以及 Valeria 項(xiàng)目 71.2%的權(quán)益。

Hail Creek煤礦出產(chǎn)煉鋼用的優(yōu)質(zhì)煉焦煤,,年產(chǎn)量約800萬噸,。

夏杰思表示:“出售 Hail Creek 及 Valeria 進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了股東價(jià)值、加強(qiáng)優(yōu)化了資產(chǎn)組合,,符合公司的戰(zhàn)略,,專注最高回報(bào)、保持強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表,、配置資本在最具價(jià)值的機(jī)會(huì)上,。”

力拓稱,,完成 Hail Creek 煤炭資產(chǎn)交易還需滿足一定的先決條件,,包括獲得澳大利亞外國(guó)投資和審查委員會(huì)、昆士蘭州政府以及有關(guān)海外反壟斷主管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),。在所有監(jiān)管批準(zhǔn)和其他先決條件得到滿足的情況下,,預(yù)計(jì)在 2018 年下半年完成交易。

力拓也正在進(jìn)行出售澳大利亞最后一處煤炭資產(chǎn)Kestrel的工作,,并稱將酌情向市場(chǎng)報(bào)告有關(guān)進(jìn)展,。Kestrel出產(chǎn)高品質(zhì)的高揮發(fā)性煉焦煤和動(dòng)力煤,,2016年產(chǎn)量為500萬噸。

力拓同時(shí)在尋找新的產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì),。2016年,其成立了一個(gè)新部門——力拓風(fēng)投部,,主要職責(zé)是在三個(gè)重點(diǎn)投資的大宗商品鐵,、銅、鋁領(lǐng)域外,,尋找新投資機(jī)會(huì),。

夏杰思對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆ν卦谌麪柧S亞的Jadar硼酸鋰項(xiàng)目還在可研階段,,在未來18個(gè)月,,會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)、地質(zhì),、技術(shù)方面的可行性研究,,然后酌情考慮是否要開發(fā)該項(xiàng)目。

這個(gè)項(xiàng)目和新能源電池市場(chǎng)相關(guān),。夏杰思稱,,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展非常迅速,相信7-10年左右,,中國(guó)一線城市會(huì)有大量新能源汽車,。

“目前對(duì)新能源電池的技術(shù)研究還在進(jìn)行中,美國(guó),、中國(guó),、日本都相當(dāng)重視,但似乎沒有明顯的領(lǐng)跑者,?!毕慕芩颊f,力拓在密切關(guān)注市場(chǎng),、行業(yè)動(dòng)向,,不過目前主要關(guān)注鋁土礦、電解鋁和銅礦如何從新能源汽車發(fā)展中得到更大的機(jī)遇,。

此外,,力拓還關(guān)注中國(guó)“一帶一路”倡議中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能帶來多少投資以及對(duì)礦產(chǎn)品的需求。

中國(guó)是力拓最大的市場(chǎng),,雙方業(yè)務(wù)往來和合作超過40年,,力拓主要向中國(guó)出售鐵礦石、煤炭,、鋁土礦,、銅礦等,。2017年,中國(guó)市場(chǎng)占力拓全球營(yíng)收的44.2%,。同時(shí),,中國(guó)鋁業(yè)公司是力拓最大的單一股東,占股9.8%,。

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